批量数据采集 – 概而论智能财务管理系统帮助中心

一、数据采集

特点：将账套迁移的数据采集和数据迁移过程分开，方便用户在特定场景下先集中采集账套数据，而后导入到概而论系统

针对场景：客户的账套数据在特定的电脑上，无法进行远程操作，会计人员只能上门为其进行账套迁移服务

1、数据采集的入口

1）打开客户端登录系统，进入【记账】->【账套管理】界面，鼠标移动至右上角的【更多】，在下拉的菜单中点击【账套数据采集】打开采集界面

2）打开客户端登录系统，进入【记账】，点击某个账套下的【迁移】，打开账套迁移界面，然后在迁移界面点击【前往采集】

数据采集的具体操作步骤：

1、连接设置：

1）文件类型，点击选择，选择数据库文件所在的目录

2）SQLServer，如果选择Windows身份验证，则直接点击【连接】按钮，如果选择非Windows验证，则输入服务器地址，然后输入用户名和密码，再点击【连接】

3）Web类型，点击【登录XXX】后，再弹出的页面输入账号密码

2、连接设置完成后，系统会读取账套列表，显示在【全部】界面。可以勾选需要采集的账套，然后点击【批量采集】，此时系统会自动上传账套数据。随着账套的采集，其状态会实时变化，同时采集完成的账套会放到【已采集】页签

采集的账套最多只在服务器上保留3个月，超过会自动删除，故采集后应尽快迁移

二、账套迁移

用途：将采集的账套迁移到概而论账套

针对场景：会计人员从客户那里采集完账套后，回到公司，完成账套迁移操作

操作步骤：

1、进入采集迁移：完成采集后，回到【记账】->【账套管理】界面，在需要进行迁移的账套行上点击【迁移】，进入账套迁移界面

选择【采集迁移】单选框，进入到采集迁移界面

2、选择账套进行迁移：在表格界面选择需要迁移的账套

3、获取账套详情