客户合同打印

一、总体说明

1.1文档概述

本文档主要描述关于【合同打印】的操作说明,基于已维护好的合同模板,用户选择系统中已录入的合同,根据所选的模板进行打印。

1.2权限说明

合同打印主要由“经理、员工”进行操作。

二、合同打印

2.1合同打印入口

操作人:经理、员工

路径:【客户】-【合同管理】-【更多-打印合同】

说明:在合同管理页面,可勾选系统中的合同,点击“更多-打印合同”来进行打印操作。

2.2选择合同模板

操作人:经理、员工

路径:【客户】-【合同管理】-【更多-打印合同】

说明:在打印前需要先选择合同模板,相同的合同类型+服务类型,支持同时存在多个合同,可根据需要选择模板进行打印。

2.3打印信息确认

操作人:经理、员工

路径:【客户】-【合同管理】-【更多-打印合同】

说明:系统会根据模板中维护的取值规则,为对应“合同内容名称”进行自动取值,若无法取值则会显示空白,可手工补充内容,内容确认无误后,在最底部点击“打印”。

2.4允许弹出式窗口

操作人:经理、员工

路径:【客户】-【合同管理】-【更多-打印合同】

说明:打印会打开新的浏览器窗口进行打印预览,若被浏览器阻拦,则需要手动修改“允许弹出”(若未被浏览器阻拦,则无需操作这一步)。

2.5打印预览/打印

操作人:经理、员工

路径:【客户】-【合同管理】-【更多-打印合同】

说明:在打印预览页面,可以查看最终生成的协议内容,若确认无误,可以点击打印功能进行打印。