一、前置准备
开启前请确认以下条件（不满足将影响对应自动采集功能）：
- 已完成报税设置：用于发票自动采集；
- 已维护银行账户并完成授权：用于银行自动取数；
- 建账日期不晚于当前所属期：用于单据采集。
二、开启与关闭账
仅管理员、经理可操作。
开启步骤：
- 首页点击【选择账套】；
- 在”未选择账套”页签勾选目标账套；
关闭步骤：
- 切换至”已选择账套”页签；
- 勾选账套，点击【关闭】；
三、设置规则
入口：
- 批量设置：勾选账套后点击【批量设置】，规则应用于勾选的所有账套；
- 单账套设置：账套列表操作列点击【设置】。
1. 定时采集日期
系统每月该日零点自动执行任务，默认 2 号。
2. 单据采集方式
- 发票：自动采集（推荐）、无需采集（零申报可选）；
- 银行：自动采集（推荐，需银行维护+授权）、手工上传、无需采集；
- 工资：复制上期（每月工资一致）、手工上传（每月工资存在变动）、无需采集；
- 社保公积金：自动采集（推荐）、复制上期、无需采集。
3. 流程确认方式
各环节（单据确认、业务记账、期末结转、个税申报、国税申报、纳税缴纳）可选：
- 人工确认：环节完成后暂停，待人工确认后继续（默认）；
- 无需确认：自动确认并流转下一环节。
零申报或简单的账套可选”无需确认”；需把控质量建议保留”人工确认”。
4. 保存
点击【确定】保存规则
四、注意事项
- 修改定时采集日期后，已采集模块自动跳过，不重复采集；
- 批量设置仅对本次勾选账套生效；
- 选择自动采集前，需满足第一章前置条件，否则将采集失败报异常；
- 国税申报前建议进行“快捷申报设置”，配置报表申报规则