设置关联

1.操作入口

操作人:机构管理员、经理、客户经理、收费负责人

路径:【客户】-【消息群发】-【消息群发】

说明:通过该页面,可以为客户关联企微群,以及微信群/客户。进行群发时,系统会基于已关联的名称去找到群或者客户发送。

2.设置关联(企微群,微信群/客户)

操作人:机构管理员、经理、客户经理、收费负责人

路径:【客户】-【消息群发】-【消息群发】-【设置】

说明:可选择客户单个或多个设置关联,企业微信只能关联“企微群名”,微信支持关联“微信群名”或则“客户名”(注:若设置了备注的,需按备注设置,且这里的名称/备注为精准匹配)

3.批量导入关联

操作人:机构管理员、经理、客户经理、收费负责人

路径:【客户】-【消息群发】-【消息群发】-【更多-导入】

说明:也可以通过导入功能,来批量设置客户的关联信息。

4.清空关联设置

操作人:机构管理员、经理、客户经理、收费负责人

路径:【客户】-【消息群发】-【消息群发】-【更多-清空设置/清空设置】

说明:点击“清空设置”或者“更多-清空设置”,可以单个或批量清空客户已经关联的企微群、微信群/客户。