模板管理

1.操作入口

操作人:机构管理员、经理、客户经理、收费负责人

路径:【客户】-【消息群发】-【模板管理】

说明:群发消息时,可以直接调用模板进行群发。机构管理员在模板管理中可新增、查看、编辑所有消息模板。其他用户只能查看或预览,无法新增或编辑模板。

2.预览消息模板

操作人:机构管理员、经理、客户经理、收费负责人

路径:【客户】-【消息群发】-【模板管理】-【预览】

说明:点击预览按钮,可以预览消息模板的内容。

3.新建/编辑消息模板

操作人:机构管理员

路径:【客户】-【消息群发】-【模板管理】-【新增/编辑】

说明:点击新增或编辑按钮,可以添加一个新的消息模板,或者编辑已有的消息模板。

4.消息参数

操作人:机构管理员

路径:【客户】-【消息群发】-【模板管理】-【新增/编辑】

说明:在编辑消息内容时,可以添加“参数”,参数会根据对应客户进行自动取值,比如:客户名称、开票情况明细、税金确认明细、漏报检测明细等。