一、账套备份（如无需备份数据可以忽略）
进入账套内，在【设置】-【账套备份】-【审计接口】处进行审计备份（需要机构管理员权限，若非管理员则不显示【审计接口】），可以自由选择需要备份的年度。
备份成功后，将备份下载至本地电脑内进行存储
二、账套停用及删除
在【记账】选择需要停用的账套选择【停用】，之后进入右上角【查看已停用账套】。
在【已停用账套】中选择需要删除的账套，点击【删除】
三、删除客户
在【客户】-【客户管理】选择需要删除的客户，之后【更多】下拉，选择【删除客户】（若没有权限则不显示【删除客户】按钮，需联系经理/客户经理进行删除）
若删除失败，出现提示：存在停用未删除账套，返回查看步骤二、账套停用及删除
