一、总体说明
1.1文档概述
本文档主要描述关于【经营情况表】和【经营汇总表】的操作说明。
1.2权限说明
【经营情况表】和【经营汇总表】功能要由“机构管理员、经理”进行操作。
二、经营情况表
2.1查询路径
操作人：机构管理员、总经办人员、经理
路径：【客户】-【客户报表】-【经营情况表】
说明：机构管理员、经理角色用户可以通过该路径打开经营情况表，并根据自身的数据权限，选择业务主体和统计年月，进行查询操作。
2.2生成规则
说明：每月1日，基于已设置业务主体的组织，生成上个月的统计报表。报表基于客户、合同、人员信息取数生成，已生成的统计报表，后续不再发生变化。
2.3可填内容
操作人：经理
路径：【客户】-【客户报表】-【经营情况表】-【编辑】
说明：由于部分数据无法取数（如考核业务数、利润），另部分上年数据不完整（如上年同期收入等）可以点击“编辑”按钮进行手工填写，填写完成后可以点击“保存”。
可手工填写的字段包括：考核业务数、备注、上年同期收入-代账收入、其他收入、本月利润、本年利润、上年同期利润、考核利润。
三、经营汇总表
3.1查询路径
操作人：机构管理员、总经办人员、经理
路径：【客户】-【客户报表】-【经营汇总表】
说明：机构管理员、经理角色用户可以通过该路径打开经营汇总表，并根据自身的数据权限，选择业务主体和统计年月，进行查询操作。
3.2查询规则
说明：基于已生成的经营情况表，汇总显示各个子公司（业务主体组织）的经营情况。
