一、总体说明
1.1文档概述
本文档主要描述关于【企微侧边栏】的操作说明，用户需要先授权并激活自己的企微账号，然后绑定聊天窗口与客户的关系，后续可以在企微侧边栏打开概而论应用查看客户、合同信息，发送开票、完税情况，进行记事本记录等操作。
二、账号授权与激活
2.1账号授权
操作人：经理、会计
路径：【客户】-【企业微信】-【账号管理】-【授权】
说明：选择需要授权的概而论账号，点击“授权”按钮，然后使用企业微信进行扫描授权，授权后概而论账号与企微账号会进行绑定。
注：若已登录桌面版企业微信的情况下，也可以根据企微提示直接授权，或者在企微桌面端中授权。
2.2账号激活
操作人：机构管理员
路径：【客户】-【企业微信】-【账号管理】-【账号激活】
说明：在购买了企微的基础账号或互通账号之后，可以批量选择“已授权”的账号，选取“激活账号类型”和“激活时长”进行账号激活。
注：新企业企业微信目前有90天的试用期，在试用期间无需进行激活就可以使用！
2.3账号继承
操作人：机构管理员、经理
路径：【客户】-【企业微信】-【账号管理】-【账号激活】
说明：若某个已激活用户不再使用企微应用功能，可以将激活状态继承给其他未激活的用户，选择“接收人员”并确认后会进行账号的激活继承。
注：账号继承在使用后，有30天的冷却时间。
三、关联客户
3.1关联
操作人：经理、会计
路径：【客户】-【企业微信】-【关联客户】-【关联】
说明：在已授权并激活账号后，可进入“关联客户”页面，选择客户进行“关联”操作，可以将客户与企微中的“企业微信群”或“客户微信”进行关联绑定。
注：用户（非群主）可以选到自己所在的外部客户群，但受限于企微规则，群主用户必须已经进行过授权且激活。
3.2获取群信息
操作人：机构管理员
路径：【客户】-【企业微信】-【关联客户】-【获取群信息】
说明：系统会每天自动获取企微中的外部客户群信息，当天创建的外部客户群在自动获取的规则下，需要第二天才能进行关联选择。若需要立即进行关联使用，可以让机构管理员在该页面，点击“获取群信息”按钮，手动更新外部客户群信息。
3.3取消关联
操作人：经理、会计
路径：【客户】-【企业微信】-【关联客户】-【取消关联】
说明：若客户不再需要使用企微应用，也可以选择“取消关联”操作，来取消关联的企业微信群或者客户微信。
四、企微侧边栏
4.1登录账号
操作人：经理、会计
路径：【企业微信】-【工具栏】-【概而论】
说明：授权并激活账号，且聊天窗口已关联客户的情况下，在企业微信对应聊天窗口，点击展开“工具栏”，选择“概而论应用”，输入账号、密码并登录。
4.2选择客户
操作人：经理、会计
路径：【企业微信】-【工具栏】-【概而论】
说明：登录后，会根据聊天窗口关联的客户加载客户的信息，若一个聊天窗口关联了多个客户，也可以点击“客户名称”进行切换选择其他客户。
4.3客户信息
操作人：经理、会计
路径：【企业微信】-【工具栏】-【概而论】-【客户】
说明：在“客户”页签，可以查看客户的基本信息、联系方式，也可以管理和上传用户的附件。
4.4客户合同
操作人：经理、会计
路径：【企业微信】-【工具栏】-【概而论】-【合同】
说明：在“合同”页签，可以查看客户相关的全部周期合同、非周期合同，点击合同可以查看合同详情，也可以发送合同收费信息给客户，或者进行记录收费的操作。
4.5开票情况
操作人：经理、会计
路径：【企业微信】-【工具栏】-【概而论】-【发票】
说明：在“发票”页签，可以按会计期查看客户账套的开票情况，点击“发送”可以将开票信息发送给客户。
4.6完税情况
操作人：经理、会计
路径：【企业微信】-【工具栏】-【概而论】-【税务】
说明：在“税务”页签，可以按会计期查看客户账套的完税情况，点击“发送”可以将税务信息发送给客户。
4.7账表发送
操作人：经理、会计
路径：【企业微信】-【工具栏】-【概而论】-【账表】
说明：在“账表”页签，可以点击发送或者下载对应客户账套的科目余额表、资产负债表、利润表、现金流量表。
4.8记事本
操作人：经理、会计
路径：【企业微信】-【工具栏】-【概而论】-【记事本】
说明：在“记事本”页签，可以查看客户的记事内容，也可以新增、修改、删除记事。
