一、总体说明
1.1文档概述
本文档主要描述关于【银行开户申请】的操作说明，用户可以在概而论财务系统中为客户提交开户申请，提交申请后，会由对应业务员进行接洽，并可以在单据中看到流程进度。
1.2权限说明
银行开户申请功能要由“经理角色”用户进行操作。
二、开户申请
2.1新建开户申请
操作人：经理
路径：【客户】-【其他服务】-【开户申请】-【新建】
说明：经理角色用户，可在开户申请界面，点击“新建”来创建银行开户申请单据。
2.2编辑开户申请
操作人：经理
路径：【客户】-【其他服务】-【开户申请】-【新建/编辑申请】
说明：在单据编辑页面，选择客户，填写客户地址及联系人信息，并选择开户信息后，保存单据。
2.3提交开户申请
操作人：经理
路径：【客户】-【其他服务】-【开户申请】-【新建/编辑申请】
说明：开户申请单据内容填写无误后，点击“提交申请”按钮，来提交申请。提交后，将由对应的业务人员来进行接洽。
2.4提交企业资质
操作人：经理
路径：【客户】-【其他服务】-【开户申请】-【新建/编辑资质】
说明：若开户申请接洽成功，则可以在原单据上维护企业资质，上传附件，并提交企业资质信息。
注：若已线下提供企业资质材料，则系统上可不进行重复提交（具体以实际接洽情况为准）
注：若接洽失败，则单据自动退回并关闭。
2.6查询开户申请
操作人：经理
路径：【客户】-【其他服务】-【开户申请】-【查看】
说明：用户可以根据预约编号、客户名称等查询条件来进行开户申请单据的查询，点击“查看”可以看到单据目前的流程进度和操作记录等信息。
