客户删除

一、总体说明

1、文档概述

本文档主要描述客户、账套如何彻底删除。概而论代账版按客户数计费,企业版按账套数计费;通过客户、账套的删除 ,可释放客户、账套的可使用数。

2、删除客户的前提:客户无关联账套(含已停用);无关联合同,该合同无收费记录

二、删除客户

注:删除账套之后才可删除客户,已删除客户不可恢复

1、操作路径

操作人:经理、记账会计、助理会计

路径:【客户】—【客户管理】—【更多】—【删除客户】

2、步骤

在【客户】-【客户管理】中勾选客户,在【更多】中选择【删除客户】

三、删除账套、收费记录、合同

注:已删除账套、收费记录、合同均不可恢复

1、删除账套

操作人:经理、记账会计、助理会计

路径:【记账】—【账套管理】—【停用】-【查看停用】—【删除】

2、删除收费记录

操作人:经理、客户经理、收费负责人

路径:【客户】—【收费管理】—【收费】—【收费记录】—【删除】

3、删除合同

操作人:经理、客户经理、收费负责人

路径:【客户】—【合同管理】—【更多】—【删除合同】