一、总体说明
1.1文档概述
本文档主要描述工商服务管理的操作说明，工商服务管理由经理创建并派工，单据的执行人或步骤的经办人，根据服务步骤和实际进度记录完成情况。
经理和对应企业已授权的外部角色可以实时查看服务进度。
1.2权限说明
经理拥有工商服务管理的所有功能权限，同时可对自己所在组织及下级组织的所有工商服务进行管理。员工默认无任何权限，若被指派为单据的“执行人”或“经办人”，则获得对应单据或步骤的执行权限。
二、功能说明
2.1工商服务模板
2.1.1查询模板
操作人：经理
路径：【设置】-【基础设置】-【工商服务模板】
说明：系统初始化已经维护了“公司注册、工商变更、公司注销、许可证、进出口权”的部分通用服务模板。经理可以在该页面查看已有模板，点击模板名称查看服务模板的详细内容。
模板内容由基础信息、服务步骤、服务成果三部分组成。
2.1.2管理模板
操作人：管理员
路径：【设置】-【基础设置】-【工商服务模板】
说明：如果需要增加或修改模板，可由对应机构管理员，在工商服务模板界面进行新建、编辑的操作。
2.2工商服务管理
2.2.1新增
操作人：经理
路径：【客户】-【工商服务】-【新增】
说明：点击“新增”按钮创建一个工商服务单据。
说明：选择服务项目(类别)和服务模板，若没有适用的模板，也可以自定义服务步骤。
2.2.2派工
操作人：经理
路径：【客户】-【接洽单管理】-【派工】
说明：也可以在接洽单管理界面，选择已成单的接洽单，进行派工操作，同样会创建工商服务单据。
2.2.3编辑
操作人：经理
路径：【新增】或【查看工商服务单】-【编辑】
说明：选择对应的客户，填写备注说明，并选择对应的执行人/经办人，确认无误后点击保存。系统会为工商服务单据的执行人和经办人发送一条派工消息进行提醒。
注：勾选了客户协同“允许客户查看服务进度”选项，对应客户查账授权的企业老板用户，才能在概而论小程序中看到该工商服务单，若不勾选则不对外展示该单据。
2.2.4指派
操作人：经理
路径：【工商服务管理】-【勾选】-【指派】
说明：可以为多个工商服务单进行执行人的批量指派。
注：指派会更新工商服务单的执行人，以及所有未完成步骤的经办人。
2.2.5完成步骤
操作人：经理、执行人、经办人
路径：【工商服务管理】-【执行】-【完成】
说明：针对未开始和进行中的工商服务单，点击右侧的“执行”按钮。
说明：在工商服务单详情界面，选择已完成的步骤，点击“完成”按钮。
说明：确认完成人、完成日期，如果需要可以填写备注说明和上传附件，也可以选择用短信或微信公众号的方式通知到客户，点击“确认完成”以完成步骤。
2.2.6跳过步骤
操作人：经理、执行人、经办人
路径：【工商服务管理】-【执行】-【跳过】
说明：如果某个步骤在此次服务中不适用，可以点击对应步骤的“跳过”按钮。
说明：二次确认后，该步骤会更新为“已跳过”状态。
2.2.7查看步骤
操作人：经理、执行人、经办人
路径：【工商服务管理】-【执行】-【查看】
说明：已完成或已跳过的步骤，可以点击查看详情。
说明：除步骤详情外，系统也会显示操作人和操作时间。
2.2.8撤销步骤
操作人：经理、执行人、经办人
路径：【工商服务管理】-【执行】-【撤销】
说明：如果要撤销已完成或已跳过的步骤，可以点击“撤销”按钮，在二次确认后将步骤还原为“未完成”状态。
2.2.9终止
操作人：经理
路径：【工商服务管理】-【勾选】-【终止】
说明：如果要终止工商服务单，可以勾选对应的单据，点击“终止”按钮。
说明：填写终止原因，并点击确认，该单据会变为以终止状态。已终止状态的工商服务单仅能进行查看操作。
2.2.10恢复
操作人：经理
路径：【工商服务管理】-【恢复】
说明：已终止的工商服务单，可以点击“恢复”按钮来进行恢复，恢复后的单据可以继续执行服务步骤。
2.2.11导出
操作人：经理、执行人、经办人
路径：【工商服务管理】-【导出全部】
说明：可以针对工商服务管理页面的所有单据进行数据导出操作。
2.2.12删除
操作人：经理
路径：【工商服务管理】-【勾选】-【删除】
说明：勾选工商服务单，点击删除按钮，可以将不需要的单据删除（注：只能删除“未开始”状态的工商服务单）。
2.3小程序工商服务执行
2.3.1查询
操作人：经理、执行人、经办人
路径：【小程序】-【首页】-【工商服务】
说明：点击“工商服务”卡片，可以在小程序端，查看到所有工商服务单据。
2.3.2执行步骤
操作人：经理、执行人、经办人
路径：【小程序】-【首页】-【工商服务】-【详情】
说明：点击“未完成”的步骤，可以进行步骤的“完成”或“跳过”操作，便于执行人或经办人外出时进行服务进度的记录和更新。
2.3.3撤销步骤
操作人：经理、执行人、经办人
路径：【小程序】-【首页】-【工商服务】-【详情】
说明：点击“已完成”或“已跳过”的步骤，在详情页面，可以进行撤销操作，在二次确认后将步骤还原为“未完成”状态。
2.4小程序客户协同
2.4.1查询
操作人：企业老板、财务人员
路径：【小程序】-【首页】-【工商服务】
说明：客户授权的企业角色，可以登录概而论微信小程序，查看对应的工商服务单执行进度。
