一、总体说明
1.1文档概述
本文档主要描述接洽单管理的操作说明，接洽单由经理创建并记录接洽内容，基于洽谈结果成单或终止。
目前接洽单类别主要分为：新设业务、工商变更、公司注销、其他服务。
1.2权限说明
经理拥有接洽单管理的所有功能权限，同时可看到自己所在组织及下级组织的所有接洽单。员工默认无任何权限，若被指派为“业务负责人”则获得对应单据的管理权限，或被指派为“业务执行人”，则获得对应接洽单的查看权限。
功能说明
2.1新增接洽单
2.1.1选择分类
路径：【客户】-【接洽单】-【新增】
说明：点击“新增”按钮，并选择“业务分类”来创建接洽单。
2.1.2代账业务
路径：【客户】-【接洽单】-【新增】-【代账业务】
代账业务包含：基础信息、注册信息、办理信息、附件资料、收费信息的内容，除基础信息部分字段为必填外，其他内容为选填，可根据实际接洽内容填写并保存。
2.1.3工商变更
路径：【客户】-【接洽单】-【新增】-【工商变更】
工商变更包含：基础信息、变更信息的内容，除基础信息部分字段为必填外，其他内容为选填，变更信息可以自由增加变更行，根据实际接洽内容填写后保存。
2.1.4公司注销
路径：【客户管理】-【接洽单管理】-【新增】-【公司注销】
公司注销包含：基础信息、注销信息的内容，除基础信息部分字段为必填外，其他内容为选填，根据实际接洽内容勾选注销类型并填写备注说明，完成填写后保存。
2.1.5其他服务
路径：【客户】-【接洽单】-【新增】-【其他服务】
说明：除新设、变更、注销外的其他财税服务
其他服务包含：基础信息、服务信息的内容，除基础信息部分字段为必填外，其他内容为选填，根据实际接洽内容填写服务内容和备注说明，完成填写后保存。
2.1.6 公司注册
路径：【客户】-【接洽单】-【新增】-【公司注册】
公司注册包含：基础信息、注册信息、办理信息、附件资料、收费信息的内容，除基础信息部分字段为必填外，其他内容为选填，可根据实际接洽内容填写并保存。
2.2接洽单管理
2.2.1查询
路径：【接洽单】-【接洽单名称】
说明：已保存的接洽单，点击接洽单名称蓝字链接，可以查看接洽单的详细内容（查看时为只读）。
2.2.2编辑
路径：【接洽单】-【接洽单名称】-【编辑】
说明：若需修改接洽单的内容，点击底部的“编辑”按钮可再次编辑接洽单，编辑完成后点击“保存”。
2.2.3打印
路径：【接洽单】-【勾选接洽单】-【打印】
说明：勾选所需要打印的接洽单，点击打印按钮，可以预览接洽单打印效果，并进行打印操作。
2.2.4成单
路径：【接洽单】-【成单】
说明：若接洽完成，可以点击对应接洽单的“成单”按钮，进行成单操作。
若为新客户，则进入到客户创建界面，系统自动带入接洽单的客户信息，手动填写补充其余客户信息后，点击“保存”完成客户的创建。
若为老客户，则在二次确认后直接成单。
2.2.5指派
路径：【接洽单】-【勾选接洽单】-【指派】
说明：可勾选多个接洽单，统一指派“业务负责人”和“业务执行人”，业务负责人有接洽单的编辑管理权限，业务执行人则仅有接洽单的查询权限。
2.3其他操作
2.3.1终止
路径：【接洽单】-【勾选接洽单】-【终止】
说明：若接洽单不再进行，可勾选并点击“终止”，填写终止原因并确定后，接洽单会更新为“已终止”状态。
2.3.2恢复
路径：【接洽单】-【恢复】
说明：已终止的接洽单，可点击“恢复”按钮，在二次确认后取消终止状态。
2.3.3导出
路径：【接洽单】-【导出全部】
说明：若需导出接洽单的数据，可以点击“导出全部”按钮，支持勾选部分导出和全部导出。
2.3.4删除
路径：【接洽单】-【勾选接洽单】-【删除】
说明：可勾选不需要的接洽单进行删除操作，注：若接洽单已终止或已成单，则无法进行删除。
