一、主要功能
1、角色说明：
●【经理】：拥有客户档案创建、编辑，权限指派，以及合同、收费所有功能权限
●【客户经理】：拥有客户档案编辑，创建合同、合同收费权限、停止服务、恢复服务
●【收费负责人】：拥有创建合同、合同收费权限
●【记账会计】/【助理会计】：拥有客户建账、进入账套权限
2、客户管理
●客户的新增和维护
●对客户的服务人员进行角色指派（客户经理、记账会计、助理会计、收费负责人）
● 在客户列表进行建账或记账操作
● 对客户进行创建合同、收费、停止服务、恢复服务
注：代账版【新建账套】及【授权】功能已移至客户客户管理，改为【建账】、【指派】
3、合同管理
● 对客户合同进行签订、续签、收费、终止等操作
● 合同的将到期、已到期记录
● 合同的到期记录
4、收费管理
● 对客户合同进行收费管理
● 待收费、欠费客户的记录
三、操作指南
1、客户管理
● 新增客户
操作人：经理
路径：【客户管理】-【新增】-【保存】
说明：经理可新增客户，客户信息录入完成之后保存，新增完成。
客户建档
工商信息
联系方式
● 指派：客户角色指派
操作人：经理
路径：【客户管理】-【选择客户】-【指派】-【确定】
说明：经理将用户的服务角色指派给相应的人员，可以单个客户指派，也可以批量指派。
● 停止服务
操作人：经理/客户经理
路径：【客户管理】-【选择客户】-【更多】-【停止服务】
说明：流失用户可停止服务（可在恢复服务页面对已停用客户恢复服务）。已停用服务客户将无法服务；合同及收费页面将不显示，账套列表也不显示。
● 恢复服务
操作人：经理/客户经理
路径：【客户管理】-【停止服务】-【选择客户】-【恢复服务】-【确定】
说明：将已流失（停止服务）的客户重新显示在正常服务中，恢复正常服务及操作。已停用服务客户将无法服务；合同及收费页面将不显示，账套列表也不显示。
● 客户属性
操作人：经理/客户经理
路径：【客户管理】-【选择客户】-【客户属性】
说明：针对一个客户有多个账套，可分别增加多个客户（不能重名）建账，设置一个客户为【正式客户】，其余为非正式客户。非正式客户将无法建立合同及收费，只用来建账和做账。
● 合同：
操作人：经理/客户经理/收费负责人
路径：【客户管理】-【客户】-【合同】
说明：点击客户后的【合同】，可进行查看、新增、终止等合同相应操作。
● 建账：
操作人：经理/记账会计/助理会计
操作：【客户管理】-【建账】-【新建账套】/【复制账套】
说明：一个客户只能建一套账，如果已建过账，按钮显示【记账】，可点击进入账套。
2、合同管理
● 创建合同
操作人：经理/客户经理/收费负责人
方式一：【客户管理】-【合同】-【新增周期合同】/【新增非周期合同】-【保存】
说明：新建客户后，相应角色人员可点击【合同】，签订周期合同，或是非周期合同。
周期合同
非周期合同
合同填写完成保存可查看合同，也可续签或终止操作
方式二：【合同管理】进入周期或非周期合同页面，【新增】合同
操作人：经理/客户经理/收费负责人
● 续签合同
操作人：经理/客户经理/收费负责人
路径一：【客户管理】-【合同】-【续签】
路径二：【合同管理】-【续签】
● 终止合同
操作人：经理/客户经理/收费负责人
路径一：【客户管理】-【合同】-【终止】
路径二：【合同管理】-【其他操作】-【终止合同】
说明：已终止的合同不能收费，只可查看收费记录
3、收费管理
操作人：经理/客户经理/收费负责人
路径一：【收费管理】-明细客户行-【收费】
路径二：【合同管理】-【收费】-【确认】
● 收费
操作：选择明细行，进行收费
