一、总体说明
1.1文档概述
本文档主要描述关于【商机挖掘】的操作说明，商机挖掘主要由“经理”角色用户进行操作。
二、商机挖掘
2.1操作路径
操作人：经理
路径：【客户】-【商机管理】-【商机挖掘】
说明：在客户管理页面，点击“商机挖掘”菜单，进入操作页面。
注：使用该功能之前，需先进行购买激活，若未购买则无法使用商机挖掘功能。
2.2新增线索
操作人：经理
路径：【商机挖掘】-【新增】-【选择客户/新增线索/导入线索】
说明：在“新增”按钮处，可以选择三种方式添加线索：①选择客户：即选择已有客户添加到线索中；②新增线索：手工填写企业名称和税号添加线索；③导入线索：通过Excel模板批量填写企业名称和税号添加线索。
注：线索检测是基于企业税号进行的，因此无论哪种方式添加线索，都必须保证有企业税号信息。
2.3线索检测
操作人：经理
路径：【商机挖掘】-【勾选线索】-【线索检测】
说明：添加完线索后，可以勾选需要检测的线索，然后点击“线索检测”按钮，可以立即发起线索检测，检测完成后会显示检测结果。
2.4定时检测
操作人：经理
路径：【商机挖掘】-【勾选线索】-【定时】
说明：基于已添加的线索，可以勾选后，点击“定时”按钮，选择每月或者每周的方式，来设置定时检测。
2.5取消定时
操作人：经理
路径：【商机挖掘】-【勾选线索】-【定时-取消设置】
说明：已设置定时的线索，会在线索名称右侧显示“定时”标记，若想取消定时检测，可以勾选这些线索，然后点击“取消设置”按钮，来进行取消。
2.6查看结果
操作人：经理
路径：【商机挖掘】-【详情】
说明：当线索检测出商机后，会显示“线索跟踪”事项，点击“详情”按钮可以查看详细的检测结果。也可以从页面顶部的“待处理”页签中，筛选出所有待处理的线索，再进行查看。
2.7指派商机
操作人：经理
路径：【线索详情】-【检测结果】-【指派】
说明：进入线索详情页面，点击“检测结果”页签，可以针对不同的检测项目，点击“指派”按钮分别指派商机（功能同新增商机），指派完成后，可以从“我的商机、商机池”中找到对应的商机进行管理。
2.8无需跟进
操作人：经理
路径：【线索详情】-【检测结果】-【是否需要跟进】
说明：若检测出的项目，没有商机价值，或者无需进行指派，则可以取消“是否需要跟进”的勾选，取消勾选后，该检测项目将不统计到待处理项。
