一、总体说明
1.1文档概述
本文档主要描述关于【线上退款】的操作说明。
1.2权限说明
退款申请权限：机构管理员、经理、客户经理、记账会计、助理会计、收费负责人
退款申请审批流程：默认流程到部门负责人，用户可按需配置
退款申请作废：仅支持发起人作废
退款操作：退款申请审批完成后，需要发起人或客户关联的其他相关角色点击退款，完成退款操作
适用版本：代账版本
1.3应用场景
客户相关角色，可对客户的已收款订单发起退款的操作，需要退款申请审批通过才能由客户的相关角色在线上退款单界面完成最后的退款操作。
二、操作说明
2.1线上退款
路径：【合同】-【收费记录】-【退款】
用户填写退款备注说明后，点击保存，退款申请将进入审批流程，默认流程到部门负责人，用户可按需配置审批节点。
注意：
1.如存在线上收款订单，退款完成后，系统将自动返回退款金额至原账户；
2.每个订单退款至多只能退款一次，请确认核实后再发起申请；
3.提交退款申请后，需要部门负责人进入待办审批，审核通过后再由经理、客户经理、记账会计、收费负责人发起最终退款操作。
退款发起人可在未审批完成时，在首页-我的申请，作废发起的退款申请。也可进入线上退款单界面，点击退款编号，当退款单的状态是未退款时，发起人都可作废退款申请。
其他发起退款申请路径：【工作台】-【客户】-【线上收款】-【线上收款订单】-【更多-退款申请】
2.2退款申请审批通过
路径：【工作台】-【客户】-【线上收款】-【线上退款单】
审批人的待办界面将收到审批消息，审批完成后，退款申请的审核状态变为已通过，此时用户可选中待退款的退款单，发起最后的退款操作。
注意：退款时请确保临时账户存在充足金额，否则将会退款失败。
