合同模板设置

一、总体说明

1.1文档概述

本文档主要描述关于【合同模板设置】的操作说明,管理员可上传合同模板,并在模板中标记需要替换的内容字段。

1.2权限说明

合同模板设置主要由“机构管理员”进行操作。

二、合同模板设置

2.1合同模板入口

操作人:机构管理员

路径:【设置】-【基础设置】-【合同模板】

说明:在合同模板管理界面可以管理所有的合同模板,也可以创建新的合同模板。

2.2新建合同模板

操作人:机构管理员

路径:【设置】-【基础设置】-【合同模板】-【新建】

说明:点击新建,填写“模板名称”,选择“合同类型、服务类型”后保存。

2.3编辑模板文档

操作人:机构管理员

说明:基于word格式的合同文档,需在文档中以“#{XXXX}”格式来标记需要替换的合同内容,其中“XXXX”代表“合同内容名称”,例如“#{客户名称}”。

注:目前仅支持“docx”格式的word文档。

2.4编辑合同模板

操作人:机构管理员

路径:【设置】-【基础设置】-【合同模板】-【编辑】

说明:在文档编辑好后上传合同模板,然后新增并填写需要取值替换的“合同内容名称”(必须与文档中维护的名称一致),并选择“数据来源”和“取值内容”,完成后保存编辑。