一、总体说明
1.1文档概述
本文档主要描述工资清单管理的操作说明，包括工资清单的新建、编辑、审批、打印、删除等功能。工资清单目前仅为代账版的功能。
1.2权限说明
工资清单管理主要为“记账会计”所使用，“出纳、经理”可以看到自己管理组织范围内的单据，但编辑、提交、撤回、删除操作仅能由单据创建人进行操作。
二、工资清单操作说明
2.1菜单路径
操作人：记账会计
路径：【薪酬】-【工资清单管理】
说明：记账会计可以通过菜单“薪酬-工资清单管理”进入到工资清单的管理界面。
2.2新建工资清单
操作人：记账会计
路径：【薪酬】-【工资清单管理】-【新建】
说明：点击“新建”按钮，选择“服务期、记账会计、会计职等、所属组织、业务主体”后确认，系统会根据客户与合同数据自动生成工资清单数据（若生成的工资清单为空，请确认客户与合同数据是否完整）。
2.3编辑工资清单
操作人：记账会计
路径：【薪酬】-【工资清单管理】-【编辑】
说明：可以在工资清单编辑页面修正“调整金额、提成比例”，若调整了金额需填写“调整原因”与“备注”的内容。
若工资清单中不需要某一行客户信息，可以点击对应客户的“删除”按钮，对该行的客户进行删除。
若在工资单生成后，补充新创建的客户/合同数据，可点击“+新增”按钮进行添加。
底部的附表，可以手工填写编辑。
2.4提交工资清单
操作人：记账会计
路径：【薪酬】-【工资清单管理】-【提交】
说明：点击提交按钮，工资清单会进入工作流审批，由对应部门经理（负责人）进行审批。
2.5审批工资清单
操作人：经理（部门负责人）
路径：【首页】-【我的待办】
说明：审批人可以从“首页-我的待办”点击对应的待办消息进入审批页面，对工资清单进行审批操作，选择驳回或通过，经理审批通过后该单据会成为“已通过”状态。
审批人也可以从“概而论”小程序进行审批，进入“消息-我的待办”，点击“工资清单”待办，进行“驳回”或“通过”的操作。
2.6查看工资清单
操作人：记账会计、出纳、经理
路径：【薪酬】-【工资清单管理】-【查看】
说明：在工资清单管理页面点击“查看”按钮。可以查看工资清单的详细内容，已审批通过的工资清单可以进行“打印”或“作废”操作，底部也可以查看到对应的审批记录。
2.7撤回工资清单
操作人：记账会计
路径：【薪酬】-【工资清单管理】-【撤回】
说明：“审核中”的工资清单，提交人可以选择“撤回”操作，撤回后可以重新编辑提交审批。
2.8删除工资清单
操作人：记账会计
路径：【薪酬】-【工资清单管理】-【删除】
说明：“未提交、已驳回”状态的工资清单，可以点击“删除”按钮进行删除操作。
三、工资提成比例设定
3.1菜单路径
操作人：机构管理员、各级经理
路径：【设置】-【基础设置】-【客户标签设置】
说明：机构管理员可设置根机构下的通用规则，各级经理可以按组织设置不同的提成比例规则。
3.2修改提成比例
操作人：机构管理员、各级经理
路径：【设置】-【基础设置】-【客户标签设置】
说明：在新建/编辑客户标签页面，选择标签、设定提成比例并设置适用范围后，点击确认来保存即可。
